01. 逆转的命运--SG Wanna Be & 金钟旭
02. Crazy Woman--Seeya(金延智)&Davichi(李海丽)&李政民
03. 告白--Wanna Be(金振浩)
04. 红豆 i--Davichi(李海丽)
05. 갈증--金钟旭
06.물병--Davichi
07. 폭풍속에서--M TO M
08. 红豆 ii--Seeya(李宝蓝)
09. 작은사랑--M TO M
10. Remember--Mtom(金成泰)
11. 아버지와 새초롱(inst.)
12. 두 갈래 길(inst.)
13. 동해(inst.)
14. 마카오의 밤(inst.)
15. 하얀 유채(inst.)
16. 생각나는 한 사람(inst.)
17. 해저문 황지역(inst.)
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